孫悟空大鬧天宮被壓五指山后，天蓬元帥領命下界擊殺孫悟空以絕后患。在人間的天蓬巧遇捉妖師寶兒與她的捉妖團，幾人一行上路尋找五指山，過程一波三折，天蓬大起大落，歷盡劫難后悟得大愛，終成長為大天蓬。