業(yè)余工程師和他的仆人約翰拜訪煉金師，希望從他那里獲得法術(shù)以環(huán)游世界。魔鬼假扮的煉金師（Georges Méliès 喬治?梅里愛(ài) 飾）給他們可以幻化萬(wàn)物的魔法珍珠，條件是必須出賣(mài)靈魂作為交換。兩人不以為然，拿著珍珠徑自離去，此舉惹怒魔鬼，率領(lǐng)自己的隨從尾隨其后。 　　工程師和約翰將行李箱變成火車(chē)，帶著家人出發(fā)。魔鬼施展魔法，一路給他們制造不少麻煩。最后只剩下工程師和約翰狼狽前行，然而惡靈依然不散，兩人吃不飽，睡不暖。工程師變出黃金馬車(chē)，反被魔鬼推入火山，兩人卻因此得以奔馳長(zhǎng)空。但是，與魔鬼的契約真的就此便能逃避嗎？