江戶時代，武士之子名張信藏（大川橋蔵 飾）劍法高超，可由于身為次子，所以他終日無所事事，游手好閑，周旋在兩個美麗的女孩勢以（久保菜穂子 飾）和ちの（桜町弘子 飾）之間。偶然的一天，他目睹一場兇殺的場景，繼而卷入難以抽身的陰謀角力中。原來ちの來自一個神秘的小村莊安羅井，該村長久以來與世隔絕，隱藏著驚天的秘密。為此與幕府對立的紀(jì)州派出人馬前去探聽虛實(shí)，幕府方面也聞風(fēng)而動，更將信藏招致麾下，追查安羅井的真相。兩方勢力此消彼長，陰謀后面有著更大的陰謀，一切變得撲朔迷離，危機(jī)四伏…… 　　本片根據(jù)著名小說家司馬遼太郎的同名原著改編。