在夏之國，英俊的Valemon國王拒絕與魔女Witch成婚。老羞成怒的魔女給國王下了咒語，使他變成了一頭巨大的北極熊。在前往北方冰雪王國的途中，Valemon愛上了美麗的公主，公主能從王子可怕的外表看到他善良的內(nèi)心。最后，他們一起回到夏之國，與魔女Witch展開一場惡斗……