影片主人公是一位年輕的記者，他在谷倉(cāng)中躲避黑夜，受到一欺騙他的丑陋老婦用掃帚的攻擊。他設(shè)法用基督教傳統(tǒng)方式滅之，但她一下卻變成了漂亮的女人，顯然這個(gè)女人被女巫所占有了。而當(dāng)女人最終死去，女人的父親吩咐他夜夜為其禱告，直到下葬之日。夜間女人復(fù)活，不過以女巫的形式，并努力想得到受魔法圈保護(hù)的他。殊死拼搏的最后一夜，女巫喚來了夜行怪物助她一臂之力……