紅孩兒習(xí)法術(shù)有成歸家，見母親鐵扇公主因父親牛魔王另結(jié)新歡玉面公主而憂郁成病，往找父親理論，弄致父子反目，被逐出家門。紅孩兒四處游蕩，偶助山精小妖殺敵而被擁為王。紅孩兒偷返家會母，見母親病重，遂施計(jì)捕得唐三藏，欲以其肉治愈母病。三藏徒弟孫悟空往救師傅，與紅孩兒連番斗法，悟空不敵，幸得觀音相助降服紅孩兒。玉面公主暗中擄走三藏，加以誘惑，牛魔王發(fā)現(xiàn)后把她殺死；鐵扇公主乘機(jī)救出三藏，并與丈夫重修舊好。