壬辰20年，日本人動員20萬大兵占領(lǐng)平壤。平壤名妓季月香和彩蘭雙雙遭遇危情。彩蘭不幸被日本人強暴，后遭殘殺。季月香為了自保只好暫時委身于當(dāng)時占領(lǐng)司令官。然而，季月香的耳邊時時回響戀人金慶瑞的話語，于是決心伺機殺死占領(lǐng)司令官。另一方面，金慶瑞糾集失散的部隊，進行重組，為實現(xiàn)平壤的收復(fù)尋找機會。最后，金慶瑞和季月香聯(lián)手將敵人殺死，然而，為了幫助金慶瑞脫身，季月香犧牲了自己的生命。