黃飛鴻之師叔蘇乞兒不僅身懷絕技, 且精通易容之術(shù), 此行名義上造訪寶芝林, 實(shí)質(zhì)卻暗中與當(dāng)?shù)馗锩x士會(huì)合, 策劃推翻腐敗滿清政府之秘密行動(dòng). 然好事多磨, 清提督李準(zhǔn)卻從中多番阻撓, 更利用特務(wù)萬傾浪引誘革命黨人跌下陷阱,企圖將他們一舉殲滅. 鴻等人力戰(zhàn)出敵陣, 眼見勝利在望, 卻在途中被重重包圍......