五岳派弟子司馬長青奉命下山尋師叔葉天龍· 途中， 青拔刀相助一對賣藝父女， 因而與惡霸邱大鵬結(jié)怨· 青投宿黑店險遇害， 幸得賣藝父女相救， 始知對正是龍及其女鳳珠· 青， 珠早有婚約， 遂結(jié)伴闖江湖， 又遇鵬勾結(jié)五岳派叛徒魏人杰作惡· 龍?zhí)幩澜埽?杰師傅金瘤翁受鵬唆擺欲殺青， 珠， 二人幸得獨臂神尼相助脫險· 此時， 五岳派眾英雄趕至， 金與同門兄弟冰釋前嫌， 怒殺鵬· 青亦從師傅口中得知身世， 與神尼母子相認， 且在同門相助下為父報仇。