劉子固往探望舅父，邂逅雜貨店東之女阿繡，二人情愫互生。翌年，固再往尋繡，始知繡已偕父返鄉(xiāng)，后固舅代固向繡父提親被拒，只好騙說繡已嫁人。后固於復州再遇繡，卻發(fā)現(xiàn)眼前人為狐鬼化身。原來狐鬼前生為繡姊，因感固情深，化身為妹，助繡、固再續(xù)情緣。