1917年秋。19歳の周恩來（豬野學(xué)）が日本へ留學(xué)して來た。彼は、東京?谷中にある霊梅院に下宿する。そこで、厳智開（若林久彌）や張鴻誥（桐本琢也）などの中國からの留學(xué)生や美術(shù)學(xué)校に通う畫家志望の保田（壇臣幸）などと出會う。