上世紀二十年代，中國處于軍閥混戰(zhàn)時期，西南軍閥派系之間的割據(jù)爭端尤為嚴重。靳非魚是韓軍大將，與燕軍交戰(zhàn)時身受重傷，被女醫(yī)燕清澄所救，兩人相戀，但非魚不知清澄就是燕督軍的女兒。之后非魚奉命替義父韓中天參加燕軍舉行的比武招親，贏娶燕督軍的千金，卻發(fā)現(xiàn)千金就是他朝思暮想的愛人……