民國年間的西北重鎮(zhèn)，老皮探長（高峰飾）屢破奇案，但因為人正直，不得重用。當?shù)厥赘获R半城（強歌飾）官商勾結(jié)，要競選市議長，他的私生子馬二少（隋存毅飾）更是倒賣國寶，草菅人命。老皮以一身孤勇與之對抗，最終伸張正義，為被欺凌者找回了尊嚴，保護了國寶不被外流。