春暖花開，情欲四溢。快樂無憂的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走來，尋找他的宿敵——某種意義上來說也是他不可或缺的好朋友——湯姆。杰瑞狠狠踢了湯姆一腳后轉(zhuǎn)身逃跑，等待湯姆的追趕，卻發(fā)現(xiàn)湯姆爬在窗口巋然不動(dòng)，不以為意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是輕描淡寫地推走小老鼠，原來湯姆正癡迷地望向另一邊那性感迷人的小母貓，眼中滿是無盡的愛意。在此之后，湯姆走向前去大獻(xiàn)殷勤，媚態(tài)十足。此情此景讓杰瑞心中不是滋味，在靈魂中惡的一面慫恿下，杰瑞假托小母貓的名義給垃圾堆里的幸運(yùn)小子寫去一封熱情洋溢的情書。幸運(yùn)小子應(yīng)約前來，自然要和湯姆展開一番情敵間的戰(zhàn)爭(zhēng)……