夜深人靜，圍著尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）揮舞著一把破劍來到中世紀(jì)的巴黎。他是弗朗西斯鼠的兒子，受父親的囑托前來尋找優(yōu)秀的劍客杰瑞學(xué)習(xí)劍術(shù)。不只是年齡太小還是資質(zhì)不夠，尼波斯一通胡亂揮舞，將杰瑞的房間弄得一團(tuán)糟。可是既然是老朋友拜托的事情，杰瑞有一萬個不情愿還是得收下這個徒弟，而且還要帶著小家伙出門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在此期間自然也鬧出不少的笑話，更險些成為劍客老貓的食物。 　　忍無可忍的杰瑞給老友修書，隨即趕走了尼波斯。失落的尼波斯獨(dú)自離開，然而卻看見湯姆和杰瑞正展開一場實(shí)力極不對等的大戰(zhàn)。初生牛犢不怕虎，小家伙決然沖了過去……