日本軍官伊藤大佐請來日本武士本田， 在秋風樓擺下擂臺，揚言若誰能戰(zhàn)勝本田就可登樓毀掉日本國旗。中華各路武林高手聞訊趕來，決心一比高低。山東姑娘美玉，為給師傅報仇，女扮男裝一路跟隨本田，在濱城附近的黃土坡上與本田交手。當本田舉刀劈向美玉時，坡上飛下一人將美玉救走。此人是來濱城尋找云中燕的武林高手李鐵頭。美玉為報救命之恩，拜李鐵頭為義父。二人來到濱城，看到廣場吊著因毀日本國旗而遭毒打的一男一女。美玉敬仰他們的勇武之舉，毅然前去敬酒，本田欽佩美玉的勇敢，放了那兩個人。在林間小路上，李鐵頭和美玉被攔劫，美玉與對方交上了手，李鐵頭用氣功分開三人。小浪蛟引來師傅云中燕，使李鐵頭和云中燕相認。他們在一起共議比武之事。次日，他們來到比武場，云中燕和李鐵頭武藝高強，越戰(zhàn)越勇，終于戰(zhàn)勝本田。云中燕飛起劈旗，日本人卻撕毀協(xié)議，開槍打死了二位好漢，隨后開始捉拿美玉、小浪蛟等... (展開全部)