故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間，意大利北部的南蒂羅爾。當(dāng)弗雷特家族的小馬戲團(tuán)來到這座城市時(shí)，一個(gè)猶太女孩阿納斯塔西亞和一個(gè)馬戲團(tuán)男孩托馬斯相遇了。他們很快就相愛，但是他們的愛充滿了阻礙。因?yàn)榉N族法。阿納斯塔西婭決定躲在馬戲團(tuán)里，但那里的情況也很糟糕，因?yàn)轳R戲團(tuán)導(dǎo)演的兒子因?yàn)樗莫q太血統(tǒng)而恨她，希望她離開馬戲團(tuán)。同時(shí)阿納斯塔西亞的所有待在家里的家人都被驅(qū)逐出境。只有阿納斯塔西婭的妹妹格雷塔幸免于難。在一系列不幸事件之后，阿納斯塔西婭將不得不先偽裝自己，然后逃離馬戲團(tuán)