晴朗的一天，某座城市街頭，湯姆和小老鼠杰瑞又展開(kāi)了無(wú)休無(wú)止的追逐戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)一個(gè)拐角后，杰瑞發(fā)現(xiàn)圍墻上有一張馬戲團(tuán)的宣傳海報(bào)，于是從海報(bào)的獅子嘴鉆了過(guò)去。湯姆尾隨而至進(jìn)入馬戲團(tuán)的駐地，且一時(shí)沒(méi)找到杰瑞。躲在暗處的小老鼠突然被巨大的哭聲所吸引，原來(lái)一頭大小腳上扎了釘子，無(wú)人幫它取下，痛苦萬(wàn)分。杰瑞見(jiàn)義勇為，幫大象拔出釘子。高興的大家伙自然要報(bào)答這份恩情，將處心積慮的湯姆好好教訓(xùn)了一頓。夜幕降臨，馬戲團(tuán)內(nèi)精彩的節(jié)目上演，杰瑞穿著華麗的和他新認(rèn)識(shí)的大象朋友一同登臺(tái)。賊心不死的湯姆自然要想法躲過(guò)大象抓住他的獵物…… 　　本片英文題目來(lái)自旋轉(zhuǎn)木馬（Merry-Go-Round）。