撒尼族青年阿新（張康爾 飾）和美伊（惠娟艷 飾）是青梅竹馬的戀人，這次他隨劇組到瑞麗等地拍戲，即將與美伊見面，心情非常高興。從小跟父親定居海外的阿星（張康爾 飾）和未婚妻安妮（張莉 飾）帶著尋親訪祖的激動降落在昆明。由于阿星和阿新是孿生兄弟，游覽中，金海（王杰 飾）誤認阿星是阿新，他告訴美伊，阿新和對象逛石林，美伊聽后十分傷心。歸心似箭的阿星只身去找失散的外婆和弟弟，安妮在吉妹（魯瑛 飾）的幫助下找到了阿星的外婆，但阿星卻不知所蹤。阿星來到劇組片場，恰被美伊看到，但阿星競然不認識自已一樣錯身而過，美伊誤認為阿新已變心。阿星阿新在湖邊相遇，四目相對，都以為自己醉酒眼花......