充斥資本主義的冷漠城市中，人類母親蘿絲意外生下了一隻貓兒子。蘿絲努力試著愛他，竭盡全力改變他，即便這等同於改變他的本性。結果，這過程使之回想起一段被遺忘的過往。故事啟發(fā)自導演的親身經驗，透過動畫述說母職育兒的心境與掙扎。