在一個(gè)遠(yuǎn)離喧囂都市、風(fēng)景秀麗的山間小鎮(zhèn)，人們過著寧靜幸福的生活。陽光明媚的日子里，紅發(fā)女孩正在晾衣服，這時(shí)一個(gè)男人走了過來，他操持著手中的鐵絲，魔術(shù)般地變出了一只小狗，逗得女孩格外開心。他自稱線先生，靈巧的雙手能變幻出各種各樣有趣的圖形，夜晚，線先生在村莊中心制起幕布，利用燈影效果以及靈巧的編排講述了一個(gè)又一個(gè)有趣好玩的故事。他的把戲吸引了越來越多的觀眾，在這一過程中，紅發(fā)女孩幫了他不少的忙，兩人之間的感情日益加深，最終結(jié)為夫婦。 　　這一天，一個(gè)商人來到村莊，邀請(qǐng)線先生前往都市中心的大劇院表演。無法抑制渴望成名的心愿，在一個(gè)寧靜的夜晚，線先生悄悄離開熟睡的妻子，踏上了一段無法回頭的尋夢(mèng)之旅……