昭和10年の橫浜港。貨物船から棺桶が下ろされる。棺の中には、恐喝罪でルーマニアのトランシルバニア地方に逃亡した畑柳莊蔵（陰山泰）の死體が入っていた。トランシルバニアには、有名な吸血鬼伝説がある。死體は莊蔵だと確認(rèn)されるが、探偵の明智小五郎（陣內(nèi)孝則）は死後２ヶ月も経過した死體が全く腐亂していないことに疑問を抱く。棺は山奧の莊蔵の故郷、キリシタンの里へ運ばれ、後妻の倭文子（有森也実）ら家族に見守られながら埋葬されるが、間もなく莊蔵の死體は姿を消す。以來、黒マントの怪人が里を跳梁跋扈し、首筋に２カ所傷跡を殘した死體が次々に発見され…。