從遠處蹦蹦跳跳是來歡快的馬車，車上載著一架風琴。這是米奇大型公路表演秀的宣傳車，我們的米奇坐在車尾彈著風琴，美妙的樂曲彌漫在小鎮(zhèn)各個角落。鎮(zhèn)上的小動物一路尾隨，滿心渴望一場快樂的歌舞秀。它們聞歌起舞，兀自陶醉其中。農舍的牛欄內，快樂的母牛小姐跳起雙人舞；晾衣繩上的毛衣和內褲也受到鼓舞，踏起了歡快的節(jié)拍。米奇的演奏還在繼續(xù)，他忠實小馬則在一旁進行打擊樂伴奏，連牙齒都成了演奏樂器。 　　演出正式開始，米老鼠盛裝出場，將手提箱變成三角鋼琴，以令人咋舌的雜技技巧演奏了一段輕快的爵士樂……