貍の里に住む娘貍お黒（高山広子）は、血の繋がらぬ継母と姉きぬた（草笛美子）にいつもいじめられていた。幸せを夢見る彼女は、切り倒されそうになっていたところを助けた白木蓮の木の精（雲(yún)井八重子）に、暁の鐘が鳴るまでの間、美しい狹霧姫に姿を変える魔法をかけてもらい、貍御殿の貍祭りで貍の若君（宮城千賀子）と出會う。