主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）是個(gè)失意的人，年近30還和父母姐姐住在一起。他的夢想是成為腹語表演者，辭職后他買回了一個(gè)木偶，把它當(dāng)作一個(gè)知心朋友，每天跟木偶對(duì)話。家人都覺得他的舉動(dòng)很可笑，只有他的好友范妮（米拉·喬沃維奇 Milla J ovovich 飾）支持他，她也有一個(gè)被別人視作不切實(shí)際的音樂夢。 　　史蒂芬在職業(yè)介紹所認(rèn)識(shí)了羅蕾娜（維拉·法米加 Vera Farmiga 飾），并對(duì)她一見鐘情。在范妮的慫恿下，史蒂芬鼓起勇氣向她示好，卻產(chǎn)生了誤會(huì)，遭到她的報(bào)警舉報(bào)?；庹`會(huì)后，兩人的交往越發(fā)親密，史蒂芬得知她是個(gè)單親媽媽，和年幼的女兒生活在一起。當(dāng)史蒂芬想和羅蕾娜進(jìn)一步發(fā)展時(shí)，她卻躊躇不前。與此同時(shí)，史蒂芬的家庭也出現(xiàn)了矛盾。一天，史蒂芬把形影不離的木偶退了回去……