趙高（梁小龍 飾）和杜均（韓國(guó)材 飾）在往廣州的漁船上因誤會(huì)而大打出手，大家武功不相伯仲，到達(dá)后兩人往同一武館應(yīng)征做教頭，一起得到開(kāi)館授徒資格，成了冤家。城內(nèi)一惡霸常欺壓村民，強(qiáng)迫他們交保護(hù)費(fèi)，高和均都打不過(guò)他，后來(lái)他們發(fā)現(xiàn)若兩人聯(lián)手力量會(huì)大增，遂合力退敵。惡霸敗陣，請(qǐng)師父出頭，高和均被打至落荒而逃，路上高、均遇上當(dāng)天所乘漁船船主白云峰（谷峰 飾），峰從一頭貓、一頭鵝和一條蛇身上創(chuàng)出奇異武功。兩人分別隨他學(xué)習(xí)，終于以這套武功擊倒敵人。