俏麗的香香和被她稱為“奶媽”的麗君合租一套房子，一天，麗君的朋友饒饒來(lái)家中，正碰上穿著紅裙子的香香要出外演出，饒饒和大多數(shù)第一次見到香香的人一樣，未能看出他的真實(shí)性別，他驚嘆于香香的美麗，展開追求。而香香也由開始的冷漠轉(zhuǎn)為逐漸沉迷于這段戀情，麗君則冷眼旁觀，認(rèn)為這段感情定會(huì)隨著香香性別的暴露而消逝。結(jié)果果然如此。香香走在街頭，準(zhǔn)備用一種極端方式證明自己的女性魅力……結(jié)果，他被一個(gè)嫖客打得鼻青臉腫，香香和麗君的故事結(jié)束在一陣《lemon tree》的歌聲中，麗君背著他奔向遠(yuǎn)處。 　　平兒即將去做變性手術(shù)，在他的世界里，則充滿了快樂(lè)的期待，他敘述著他們這個(gè)世界里的奇事異聞，憧憬著成為女人的一切。 　　這是一部半紀(jì)實(shí)半劇情的影片，虛構(gòu)和真實(shí)交織成一體，哂笑和陣痛時(shí)而交替，構(gòu)成一個(gè)雌雄同體的曖昧世界。