在十七世紀時，日本的幕府將軍梅亞達航行到西斯牙買武器增強其東軍武力。這并非是個順利的航行，因為梅亞達被卷入西斯牙國王菲利浦的三世的宮廷迷團中，而且他自己和西斯牙貴族辛西也陷入了戀愛及嫉妒的漩渦中，最終贏得了美麗西班牙女郎的愛情故事。