前往香港進(jìn)行毒品交易的大岡組的北原（高倉健 飾），因與熟識的交易伙伴龍（石山健二郎 飾）的價格談判決裂，轉(zhuǎn)而與新興勢力毛（丹波哲郎 飾）的手下陳（內(nèi)田良平 飾）進(jìn)行交易。陳避過龍手下的視線，把約定好的毒品交給了北原，但北原一直遭到龍的追擊，把毒品交給來到日本的中國歌舞明星李（大木実 飾）后就去世了。為了調(diào)查北原的死因，大岡組一方面派干部藤島（鶴田浩二 飾）去香港，另一方面又派部下去橫濱從李手中取藥，行動十分忙碌。但是，得知北原在香港被龍殺死的藤島回到東京的那個時候，極其慎重的交接藥，因為絕對不可能被知道的途徑被襲擊，以失敗告終…