夜幕降臨，在某個(gè)大都會(huì)的繁華角落，一個(gè)來(lái)自西班牙的馬戲團(tuán)即將舉行盛大的演出。與眾不同的是，這家馬戲團(tuán)所有的成員全部由跳蚤組成，因此吸引了許多懷有好奇心的觀眾買(mǎi)票入場(chǎng)觀看。演出整點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始，臺(tái)底下人頭攢動(dòng)，座無(wú)虛席。節(jié)目相繼開(kāi)始，首先演員們列隊(duì)入場(chǎng)，第一個(gè)節(jié)目是群演節(jié)目，一群跳蚤有序地組成各種各樣的有趣圖形。第二個(gè)節(jié)目是跳蚤踢踏舞，跳蚤演員在聚光燈下表演，誰(shuí)知從舞臺(tái)的縫隙處掉了下去。第三個(gè)節(jié)目時(shí)吞劍，緊接著的節(jié)目是鋼琴表演，最終鋼琴家掉到了痰盂里。隨后的節(jié)目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱，可是他被噓了下去。隨后登場(chǎng)的是備受觀眾歡迎的女跳蚤菲菲，她應(yīng)邀登場(chǎng)，路上遇見(jiàn)了痛哭流涕的弗朗西斯……