東漢末年，各地豪杰中原逐鹿，戰(zhàn)火不斷。諸葛亮年幼失怙，飽受顛沛流離之苦，立志要致太平，叔父遭人暗害，他帶著家人前往荊州隱居隆中。成年之后的諸葛亮才華出眾，贏得荊州名士的賞識，迎娶名門望族之女黃月英。劉備南下投奔劉表，駐守新野，因徐庶與諸葛亮有了交集，劉備賞識諸葛亮的才華，三顧茅廬請臥龍。諸葛亮出山后，拉攏豪門，招募流民、擴充實力。曹操發(fā)兵南下，諸葛亮和劉備互相扶持，關(guān)系如同魚水。諸葛亮請纓聯(lián)吳抗曹，赤壁之戰(zhàn)，曹操大敗，諸葛亮助劉備占荊州、“借”江陵。劉備入益州后偏信法正，與諸葛亮日漸疏遠(yuǎn)，但諸葛亮依然恪盡職守。關(guān)羽失荊州戰(zhàn)死，劉備急于討伐東吳，諸葛亮強諫劉備殺劉封，并扶持劉備稱帝，后劉備發(fā)兵東吳大敗，退于白帝城，臨終托孤諸葛亮。諸葛亮盡心輔佐劉禪，南平叛亂，北上北伐，鞠躬盡瘁，死而后已。