抗戰(zhàn)初期，軍官譚世寧因故殺妻后潛逃南京，并被軍統發(fā)展為地下特工。后譚取得日方信任不斷將情報傳遞出來。三年后，一個意外使日特務頭子開始懷疑譚，委派手下潛入重慶調查譚的底細。軍統特工顧知非受命應對。同樣潛伏在日軍內部的中共特工徐耀祖多年來通過種種跡象推測，國民黨方面存在一個能夠掌握日方情報的高級臥底。同時，中共情報領導通過顧知非當年同窗、八路軍參謀項童霄了解到，顧是一個正直的愛國軍人，有發(fā)展成內線的潛力。為了爭取譚顧二人為我所用，中共派出項童霄協助顧知非，幫助譚躲避日方的調查。眼看大功告成，顧卻被軍統突然調離，事件的發(fā)展也越發(fā)撲朔迷離。執(zhí)著尋求真相的顧險遭不測，幸被項所救，一個驚天陰謀浮出水面。