1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。日特高科發(fā)現(xiàn)重大機(jī)密泄露到英國間諜之手，他們察覺駐滬日軍高層中有敵人的眼線，反諜專家風(fēng)間久彥（駱達(dá)華 飾）從東京來到上海，搗毀了英軍情六處情報站。六處負(fù)責(zé)人休伯特（許還山 飾）察覺出了內(nèi)奸，于是啟用養(yǎng)女，受過間諜訓(xùn)練的演員于堇（唐于鴻 飾）入駐國際飯店。導(dǎo)演譚吶（謝君豪 飾）是于堇原先的戀人，他的真實(shí)身份是軍統(tǒng)情報員。于堇的突然出現(xiàn)很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪則仁（呂頌賢 飾）意外被捕，豈料這是休伯特的有意安排，他借于堇探監(jiān)時和“花粉”交換情報。最后，風(fēng)間久彥中了于堇的調(diào)虎離山之計(jì)，把日軍將發(fā)動太平洋戰(zhàn)爭的情報發(fā)了出去......