斯科莉（Gillian Anderson 吉蓮?安德森 飾）認為象棋神童吉布森知道穆德（David Duchovny 大衛(wèi)?杜楚尼 飾）的下落，多格特為首的FBI（Robert Patrick 羅伯特?帕特立克 飾）也迅速趕到吉布森所在的沙漠小鎮(zhèn)。多格特追蹤到偕吉布森逃跑的穆德，穆德從崖上摔下去，消失無蹤。 　　如斯科莉所料，該穆德為外星反叛者所扮，一眾人等尾隨來至當?shù)匾凰鶎W校。但反叛者再次易容，混入FBI中，更假冒斯科莉殺害探員，霎時間人心惶惶。斯科莉和Skinner來到荒漠救助了腿部受傷的吉布森，卻沒想到反叛者跟蹤而至……