武林第一高手呂晨風(fēng)，應(yīng)東嬴武士柳生次郎的挑戰(zhàn)決一高低。結(jié)果，呂晨風(fēng)獲勝。柳生次郎臨終前托晨風(fēng)將其年幼的女兒柳生千惠送回扶桑。晨風(fēng)的女友苗仙如誤以為晨風(fēng)已經(jīng)身亡而欲遁入空門，結(jié)果被慈庵主持因情緣未盡為由拒絕……