小泉旭（長瀨智也 飾）的母親清川櫻是著名的歌手，長久生活在母親的盛名之下，小泉對母親有著超越了正常范圍的依賴，個性也唯唯諾諾毫無主見。某日，母親找到了小泉，宣布了自己決定隱退的消息，母親將父親的懷表交給了小泉，讓小泉前往高知縣的土佐清水市獵戶座電影院，在那里，即將放映一部名為《歌姬》的電影，這也是這間電影院倒閉前放映的最后一部電影。 　　來到了電影院，小泉得到了一本電影宣傳冊，讓他沒有想到的是，這本宣傳冊竟然將他帶回了他的祖父四萬十太郎（長瀨智也 飾）所生活的那個年代。這一場奇妙的時空旅行徹底改變了小泉的一生。