1938年，上海新華藝專的何毅、王若晨、沈彬等青年學生為尋求救國救民之路，沖破阻礙，奔向延安。國民黨為阻止進步青年投奔延安，一路設卡攔路。何毅過河時被抓，逃路中結識了民歌高手趙天高與歐陽云，在他們幫助下，到達延安，考入魯藝。在何毅鼓勵下，趙天高報考魯藝，因文化知識不過關，未能錄取。魯藝為讓學員更好地從民間文化中汲取營養(yǎng)，特聘趙天高為編外教員。幾個年輕人在魯藝學習，戰(zhàn)斗，成長，何毅醉心于西洋音樂，無奈曲高和寡，不受群眾喜歡。毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發(fā)表后，以何毅為代表的藝術工作者轉變思想，實踐中把西洋音樂與傳統(tǒng)民歌融合，創(chuàng)作出令群眾喜聞樂見的藝術作品。畢業(yè)后，何毅做了魯藝教員，王若晨、歐陽云去了華北前線，沈彬留在魯藝文工團。他們用藝術作武器，為抗戰(zhàn)，為全國解放，做出了自己的貢獻。