本作品圍繞過番習俗，以藝術拍攝手法和原創(chuàng)動畫制作形式表達潮州人在盛行出國謀生的“過番”年代，“番客”與家人之間的離別相思之情。城里的孫子第一次到鄉(xiāng)下來找爺爺，卻經歷了一場與番客的奇妙邂逅，番客說自己是回來找弟弟的，他背著一個厚重的時鐘翻山越嶺。冥冥之中仿佛有一股神奇的力量牽引著番客和孫子，孫子漸漸意識到番客口中弟弟可能就是自己的爺爺。在故事的結尾，在孫子眼睛看到的世界中，兄弟倆團聚了。這是跨越山海，跨越時間的親情和愛。