在一段劉易斯·卡羅爾詩歌的童聲朗誦后，一段自由形式的動畫開始了。動畫里一些玩具和洋娃娃等物品被反復(fù)分解、排列成不同的場景，一只黑貓出現(xiàn)，不斷推倒動畫中積木來轉(zhuǎn)換場景。