孫小凡（陳浩民 飾）是一位名不見(jiàn)經(jīng)傳的小小漫畫(huà)家，自幼生長(zhǎng)在孤兒院的他和名為鐵蘭兒的女孩是青梅竹馬的好友。近日里，孫小凡和鐵蘭兒忽然都遭到了不明人物的襲擊，這讓向來(lái)小心謹(jǐn)慎的兩人感到百思不得其解。 　　原來(lái)，孫小凡的真實(shí)身份是齊天大圣孫悟空留在凡間的肉身，而襲擊他的，則是孫悟空內(nèi)心黑暗面的化身黑暗悟空（陳忻澤 飾）。在黑暗悟空的影響下，原本單純善良的孫小凡漸漸變得邪惡起來(lái)，與此同時(shí)，鐵蘭兒亦被黑暗悟空變?yōu)榱嘶?。失去?ài)人的痛苦激發(fā)了孫小凡的斗志，他最終戰(zhàn)勝了心魔獲得了強(qiáng)大的力量。憤怒的孫小凡打敗了黑暗悟空，甚至想要?dú)⑺浪?