萬氏兄弟現(xiàn)存較早的一部動畫制作，片頭一小段課堂學(xué)生作弄同班同學(xué)的故事由真人演出。到上課鈴響，老師走進(jìn)教室，兩個被綁住腳的同學(xué)起立時摔倒在地。老師開始給孩子們講《鼠與蛙》的故事，這之后才是動畫創(chuàng)作：黑耳朵田鼠請好朋友青蛙與他一起去大同游藝場觀看雜技表演，興盡而回。作為回報，青蛙邀請黑耳朵到自家池塘里去玩，夸說水底的風(fēng)景比岸上更加新鮮有趣。黑耳朵不會游泳，青蛙說不打緊，找來一條繩子，把蛙與鼠的腳拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙優(yōu)哉游哉地玩耍，可憐不懂游泳的田鼠暈倒在池塘里，最后飄到水面上。一只老鷹發(fā)現(xiàn)了暈倒在池塘里的田鼠，把綁在一起的鼠與蛙一起都叼走了，成為老鷹一頓豐富的晚餐。