半人半狼的青年賽斯（李·威廉姆斯 Lee Williams 飾）因為自己特殊的身份一直過著形單影只的生活。一次偶然中，他來到了名為克羅爾的村莊，在那里，賽斯邂逅了和自己一樣的人狼蓋博思，惺惺相惜的兩人很快就墜入了情網(wǎng)。 　　然而，蓋博思曾經(jīng)有過一段混亂而又荒唐的過去，無法接受這一事實的賽斯選擇了離開自己深愛的蓋博思，和一個女孩發(fā)生了關(guān)系。不僅如此，心中依然對蓋博思留存有感情的賽斯還將此事告訴了蓋博思，蓋博思只能將悲傷和痛苦深深隱藏在心底。最終，賽斯還是無法忘記蓋博思，當(dāng)他想要再度回到他的身邊時，卻發(fā)現(xiàn)蓋博思早已經(jīng)死在了牧師的槍下。