故事發(fā)生在1911年的意大利，埃內(nèi)斯托（馬丁·哈爾姆 Martin Halm 飾）在很小的時候就被父母拋棄了，無家可歸的他被叔叔嬸嬸一家人收留撫養(yǎng)長大。叔叔給埃內(nèi)斯托在貿(mào)易公司謀了個差事，然而埃內(nèi)斯托真正想要做的，其實是一名小提琴家。 　　一天，埃內(nèi)斯托在倉庫里遇見了一位非常英俊的搬運工，在荷爾蒙的趨勢之下，兩人之家產(chǎn)生了致命的吸引力，接著他們發(fā)生了肉體關(guān)系。很快，埃內(nèi)斯托就發(fā)現(xiàn)自己是一名雙性戀者。終于，埃內(nèi)斯托決定辭職去追逐小提琴的夢想，就此，他認識了年僅15歲的小提琴手埃米利奧，當埃內(nèi)斯托得知埃米利奧還有一個妹妹時，一個大膽的念頭在他的腦海里生成了。