峰靜香和佐也香母女拜托毛利小五郎保護(hù)家中的寶刀，原因是怪盜基德發(fā)出預(yù)告，將要盜取寶刀據(jù)為己有。聽到談話的少年偵探團(tuán)自然不會(huì)錯(cuò)過這個(gè)大好機(jī)會(huì)，他們跟隨小五郎和小蘭來到峰家。在這里，他們遇見了蠻橫的老婆婆、天真的劍客鐵刃以及自信滿滿的風(fēng)雷藏，當(dāng)然還有峰家的奇怪寵物們。小五郎聽信了雷藏的話，放心大膽地和劍十郎開懷暢飲起來。 　　到了指定時(shí)間，基德潛入峰家，不過他這一次的行動(dòng)可不輕松。先是遭到寵物禿鷲的撞擊，接著又要連續(xù)使用美人計(jì)搞定峰家的女人們，而小小的鐵刃也同樣是個(gè)難纏的對(duì)手。另一方面，柯南偶然嘗到峰家一種奇怪的藥物，竟然發(fā)現(xiàn)它可以使自己變身，然而讓他意想不到的事情發(fā)生了……