話說陳塘關李靖夫人三年產下一兒哪吒，被太乙真人帶走授藝，稍有長成，真人念其離家太久，令其回家投親。陳塘關境內亢旱無雨，民生困苦，紂王無道大興土木，建造亭臺樓閣，強征美女，惹得民不聊生。哪吒到海邊嬉水，打傷巡海夜叉，龍王三太子興兵問罪，兩邊惡戰(zhàn)，龍?zhí)铀烙谀倪钢?，龍君盛怒。哪吒被罰禁閉，試射震天弓，誤中魔宮，惹來了石磯娘娘……