大正年間的東京，時(shí)代的變革已慢慢浸透這座古老的城市，不過(guò)新舊交替仍是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。居住在下町的小三馬（椎名桔平 飾）是一名化妝師，他為韶華不在的老婦抹去皺紋，為賣(mài)笑為生的女子指出含鉛化妝品的害處，為遭受毀容的新娘重塑美麗。雖則如此，迫于時(shí)代的觀(guān)念他仍然遭受來(lái)自周遭的不齒與輕蔑。與此同時(shí)，在他周?chē)呐円苍谶@個(gè)時(shí)代下做著各自的努力，傾慕小三馬的純江（菅野美穂 飾）希望學(xué)得化妝的手藝，吳服店的侍女時(shí)子（池脇千鶴 飾）渴望認(rèn)字，小夜（柴咲コウ 飾）則期望成為萬(wàn)人矚目的花魁…… 　　本片根據(jù)漫畫(huà)家石森章太郎的原著《八百八町表裏 化粧師》改編，并榮獲第14屆東京國(guó)際電影節(jié)最佳劇本獎(jiǎng)。