本片是一部兩段式的電影，由安娜·麥蘭妮演出兩位導演所拍的短片。第一段是由帕利拉諾執(zhí)導的《人聲》（The Human Voice），描寫一名女子透過電話跟一個已不愛她的男人之間糾纏不清的感情故事。整部影片幾乎都是在女子的臥室演獨腳戲。第二段是羅西里尼執(zhí)導的《奇跡》（The Miracle），描述一名頭腦簡單的村姑，在山邊被路過的陌生人誘奸，她以為這個男人是使徒圣約瑟。（飾演這名大色狼的人日后竟然成了國寶級的大導演，他就是費里尼）。不久，村姑發(fā)現自己懷孕了，村民都恥笑她，但她卻堅信這是神跡，她肚子里懷的嬰孩就是耶穌。最后她爬上山頂的草棚把孩子生了下來，微笑著給嬰兒吸吮她的乳房。