故事始于一個(gè)魔術(shù)表演，魔術(shù)師試圖讓一個(gè)小男孩從魔術(shù)盒中像霧一樣消失。他成功了，但是他卻沒有辦法再讓這個(gè)男孩重新回到舞臺(tái)上。為此，魔術(shù)師經(jīng)歷了眾人的非議以及警察的拷問，但是他的魔術(shù)盒一直是一個(gè)秘密。后來魔術(shù)師搬去了另外一個(gè)城市，在旅程中他發(fā)現(xiàn)有一個(gè)女人從他的魔盒中出來，他愛上了她……