米盧國(guó)國(guó)王為了吞并大佛列國(guó)和德謨克國(guó)，強(qiáng)迫兩國(guó)廢除互助條約，并強(qiáng)娶大佛列國(guó)公主做第三十六妃子。大佛列國(guó)國(guó)王受內(nèi)奸天象師唆擺，答應(yīng)了要求?？墒枪鞑辉驶槭?，遂被國(guó)王禁錮起來(lái)。德謨克國(guó)王子得悉此事，決定仗義相助，救出公主，隨后二人更一同游歷各地，感情漸深。不久王子因事回國(guó)，公主不幸落入販賣人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列國(guó)士兵，王子被士兵抓去，而公主則被俠盜巴比夫救走。米盧國(guó)在吞并了大佛列和德謨克兩國(guó)后，又圖征服世界，國(guó)王聽(tīng)信天象師之言，試制武器"流星火羽"。惟試驗(yàn)失敗，天象師跟米盧國(guó)國(guó)王一同被炸死。此時(shí)，公主在巴比夫及其手下協(xié)助下，打敗米盧國(guó)士兵，救出兩國(guó)國(guó)王。自此各國(guó)協(xié)議和平共處，王子和公主亦結(jié)成佳偶。