漂亮的雙性戀男子Antonin在巴黎一家音像店打著零工，他喜歡音樂，和樂隊男隊友有著理不清的曖昧。某個夜晚當他的“愛”在他的懷里失去后，他的感情世界開始一片片剝落。Antonin開始沉迷在巴黎的夜間行走，發(fā)生匿名性愛，同時曾與他有過性關系的的老板一再暗示Antonin就范。這一切直到他遇見神秘女子Juliette。導演Hormoz并不忌諱直白裸露的性愛，他創(chuàng)造了一個充滿魅惑的地下世界，卻不忘提醒觀眾愛和希望即便在夜里也會盛開。